L'état du marché hôtelier français en 2025 : Tendances clés, leçons et prochaines étapes

Après une année dominée par les Jeux Olympiques de Paris 2024, le marché de l'hôtellerie en France est entré en 2025 face à un paysage transformé. Suite à l'afflux de visiteurs internationaux, à la concurrence accrue des locations de courte durée et aux prix records de l'été dernier, la question qui se posait était : Que va-t-il se passer ensuite pour les hôtels en France ?

Nous avons analysé en profondeur les données Lighthouse sur les prix hôteliers réalisés jusqu'en septembre 2025 et les tarifs annoncés pour les mois à venir afin de comprendre l'évolution du marché à travers les villes et les segments. Les conclusions révèlent un marché qui s'est largement stabilisé, mais avec des changements importants dans le comportement des voyageurs, la demande et la stratégie de prix.

Dans cet article, nous allons examiner les performances des hôtels à travers la France en 2025, la différence d'approche de tarification entre les hôtels indépendants et les chaînes, et ce que ces tendances impliquent pour les hôteliers à l'avenir. La vague olympique s'est retirée, mais ses dynamiques et son héritage sont en train de redéfinir le paysage de l'hôtellerie en France.

Points clés

• Après le pic olympique, le marché français s'est normalisé, mais avec de grandes différences entre les mois, les régions et les catégories d'étoiles. Le segment luxe (5 étoiles) a été le plus touché par rapport à 2024.

• Le pouvoir de fixation des prix des destinations françaises varie drastiquement en 2025 : Cannes, Nice et Biarritz ont maintenu leur forte trajectoire à la hausse, tandis que Lille, Nantes et Strasbourg ont connu d'importantes corrections d'une année à l'autre (YoY).

• La stratégie de prix des hôtels indépendants diffère grandement de celle des chaînes. En fixant des prix trop élevés trop tôt et en les baissant trop fortement tardivement, les indépendants ont souvent manqué la période optimale où la demande est la plus forte. La tarification statique n'est plus en phase avec le comportement de réservation actuel.

• Alors que le marché entre dans une période imprévisible, les données prévisionnelles (forward-looking data) ne sont plus une option. Les hôteliers qui fixent encore leurs prix de manière réactive risquent de sur- ou sous-évaluer leurs tarifs, nuisant à leur rentabilité.

Bilan 2024 : L'impact olympique sur le marché hôtelier en France

Pour comprendre l'état actuel du marché hôtelier français, il faut revenir sur l'année exceptionnelle de 2024. En août 2024, Paris a accueilli les Jeux Olympiques d'été, un événement qui n'arrive qu'une fois par génération pour les habitants de la ville – et pour les hôtels. Les attentes étaient très élevées, tout comme les prix des chambres.

Au début, les hôteliers parisiens ont fixé des tarifs agressifs, s'attendant à un flux illimité de demande. Mais à l'approche de l'événement, quelque chose d'inattendu s'est produit : les tarifs ont chuté de manière spectaculaire. La cause ? Des mois avant l'événement, une vague de locations de courte durée a inondé le marché de l'hébergement, changeant radicalement le paysage concurrentiel, alors que des centaines de propriétaires parisiens mettaient leurs appartements en location. En termes hôteliers, cette vague de nouvelles locations d'une chambre équivaudrait à ajouter cinq cents établissements de cent clés à un paysage parisien déjà saturé. En juin, l'offre de locations de courte durée à Paris avait déjà plus que doublé d'une année à l'autre.

Analysons cela plus en détail. Au week-end d'ouverture, les prix étaient encore environ 60 % plus élevés par rapport à la même période l’année précédente. Cependant, une grande partie des réservations s'est faite un mois avant les dates de séjour clés, après que les hôtels aient baissé leurs tarifs pour remplir leurs chambres. En d'autres termes, les hôteliers ont fixé des prix beaucoup trop élevés au départ, et les prix ont diminué de plus en plus à mesure que les Jeux approchaient.

L'augmentation de l'offre sur le marché et la chute des prix de dernière minute qui en a résulté ont transformé le comportement des clients et des hôteliers. Les clients ont appris qu'attendre était payant, et les hôtels ont appris que Paris a un plafond de prix, même avec les Jeux Olympiques.

L’essentiel à retenir :

• À l'approche d'un événement majeur, les hôtels doivent fixer des prix qui ne correspondent pas seulement à la demande, mais qui tiennent également compte des concurrents et de l'offre du marché en temps réel.

• Une tarification prématurément trop élevée ralentit les réservations, obligeant ensuite à baisser les prix pour atteindre les objectifs de remplissage.

Bilan 2025 : Un marché hôtelier français qui se stabilise mais reste diversifié

2024 fut une année marquante et inhabituelle pour la France à cause des Jeux Olympiques. Dans la foulée, il était logique de s'attendre à une situation intéressante en 2025 – et l'année a effectivement commencé faiblement.

Premier trimestre

Dans l'ensemble, les données montrent, pour la France, un premier trimestre faible, notamment en mars et au sein du segment de l'hôtellerie de luxe. Le luxe (5 étoiles) a clairement reculé par rapport à l'année précédente, tandis que le milieu de gamme (4 étoiles) est resté stable et l'économique (3 étoiles) a très peu évolué.

Changements de prix des hôtels au premier trimestre 2025 par catégorie d'étoiles

Tendances estivales

Cependant, à l'approche de l'été, le marché a retrouvé son équilibre et il a été intéressant de constater un maintien de la force de la tarification. Juin a été un mois particulièrement fort et juillet stable, ce qui a compensé une baisse prévisible en août pour revenir à des niveaux normaux après le pic olympique. Sur l'ensemble de la période estivale (juin à août), ces mouvements se sont soldés par un niveau globalement stable d'une année sur l'autre (–0,45 %).

Un examen plus approfondi des performances des destinations individuelles dresse un tableau plus nuancé. Certaines villes françaises ont connu une tarification considérablement plus forte qu'à l'été 2024, tandis que d'autres marchés ont fixé des prix bien inférieurs à l'année précédente :

Paris reflète la tendance nationale. Les prix étaient en hausse en juin (+22.99 %), plus stables en juillet (+4,44 %) et en baisse en août (-16,73 %), avant de se redresser à nouveau en septembre (+10,86 %). Un taux d'occupation plus élevé en juin-juillet et seulement une légère baisse en août témoignent d'une performance estivale globalement positive.

L’essentiel à retenir :

• L’effet JO : Outre le statut de Paris, les Jeux ont potentiellement attiré l'attention sur d'autres destinations françaises.

• Les marchés ont un pouvoir de fixation des prix, mais seulement lorsque les tarifs correspondent à la demande en temps réel. L'exemple le plus clair est Paris : les prix et le taux d'occupation ont tous deux augmenté en juin et juillet 2025. En d'autres termes, les hausses de tarifs ont été acceptées par la demande lorsqu'elles correspondaient aux semaines où le marché était favorable.

Situation actuelle

À quoi ressemble le marché hôtelier français au moment de la rédaction (début octobre 2025) ? Notre analyse ci-dessous est basée sur les prix réalisés jusqu'en septembre et les prix annoncés à partir d'octobre.

Sur l'ensemble de 2025 (janvier à septembre), les prix moyens des hôtels en France ont glissé de -0,73 % en glissement annuel. Mais ce chiffre global cache des nuances importantes :

• Juin (+4,52 %) a été un mois exceptionnellement fort, tout comme septembre (+1,79 %).

• Août (-6,36 %) a reflété la correction inévitable par rapport à l'année olympique.

• Les hôtels 5 étoiles ont montré une tendance à la baisse constante (-1,60 %), à l'exception d'une hausse en juin (+7,21 %) et juillet (+2,01 %).

• Les hôtels 3 étoiles (-0,29 %) et 4 étoiles (+0,69 %) sont restés relativement stables.

Lorsque nous prenons du recul et examinons les années précédentes, il devient clair que la croissance explosive des prix que les hôtels ont connue après la pandémie – tirée par une demande renouvelée (« revenge travel ») et l'inflation – a finalement marqué le pas, après une décélération constante ces dernières années.

Différences au niveau des villes

L'histoire devient à nouveau beaucoup plus diversifiée lorsque l'on compare différentes villes en France. Biarritz (+35,72 %), Cannes (+22,24 %) et Nice (+14 %) sont en tête du marché – trois destinations connues pour leur glamour et leur tourisme de luxe. Biarritz, avec ses vues côtières idylliques, gagne clairement en popularité, et l'investissement de Cannes dans les événements et le tourisme sur 12 mois ces dernières années semble porter ses fruits.

La Corse (+10,91 %) et Aix-en-Provence (+6,64 %) ont également connu une forte croissance en glissement annuel, tout comme Paris (+4,93 %). L'organisation des Jeux Olympiques s'est avérée être une excellente expérience d'apprentissage pour les hôtels de la capitale et il est possible que les voyageurs aient délibérément reporté leur voyage à Paris pour éviter les JO. Quelques grands événements dans la ville ont probablement également stimulé la demande en juin et septembre.

Sur les 18 villes que nous avons analysées, Strasbourg (-14,21 %) a connu la diminution de prix la plus drastique en 2025 par rapport à 2024. Le prix moyen réalisé est revenu à un niveau légèrement inférieur à celui de 2022, après avoir grimpé en flèche en 2023 et 2024. Lille (-4,38 %) et Nantes (-4,35 %) ont également connu des corrections de tarifs significatives en 2025 par rapport à 2024, reflétant un fléchissement de la demande.

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Divergence des stratégies entre hôtels indépendants et chaînes

La différence la plus frappante en 2025 ne se situe pas entre les villes, mais entre les stratégies de prix des hôtels indépendants et celles des chaînes hôtelières. En comparant les deux, nous observons des évolutions de prix radicalement différentes à mesure que les dates de séjour se rapprochent.

Les hôteliers indépendants, en particulier dans la catégorie 3 étoiles, ont eu tendance à fixer des prix élevés tôt (souvent 4 mois ou plus à l'avance), puis à les réduire drastiquement à l'approche des dates de séjour – un signe d'un taux d'occupation inférieur à celui souhaité en raison d'une surévaluation initiale. Il semble qu'ils hésitent à fixer des prix inférieurs à ceux qu'ils ont réalisés l'année dernière. Cette tendance est souvent le résultat de modèles de tarification statiques et réactifs, voire d'une tarification basée sur l'intuition.

Avec les chaînes, nous observons généralement l'approche inverse : ils fixent des prix plus bas au début pour stimuler la demande et assurer un taux d'occupation sain, après quoi ils augmentent régulièrement les prix (à mesure que la demande augmente) à partir d'environ 40 jours avant la date de séjour. Au cours de la dernière semaine, ils augmentent les prix plus fortement pour vendre les chambres de dernière minute à un prix plus élevé lorsque l'offre du marché est faible.

Les hôtels indépendants 5 étoiles sont une exception, car ils ont tendance à suivre la stratégie des chaînes. Les hôtels de chaîne 3 étoiles, en revanche, suivent plutôt la stratégie des indépendants.

Le résultat ? Les clients qui réservent un voyage 3 ou 4 mois à l'avance voient les chaînes offrir un excellent rapport qualité-prix, tandis que les indépendants semblent trop chers. Quelques mois plus tard, les réservataires de dernière minute voient ces mêmes petits hôtels et hôtels-boutiques à des tarifs inférieurs à ceux du marché. Les indépendants présentent également des variations de prix beaucoup plus drastiques dans l'ensemble, érodant la perception de la marque et le pouvoir de fixation des prix, tandis que les chaînes augmentent leurs prix de manière constante.

Ces tendances soulignent l'importance de prendre en compte la demande en temps réel lors de la fixation des prix. Une tendance mondiale actuelle, par exemple, est que la fenêtre de réservation se rétrécit, ce qui signifie que les voyageurs ont tendance à réserver moins à l'avance – un changement de comportement important qui a un impact direct sur les stratégies de prix des hôtels. Le décalage dans la réactivité aux fluctuations réelles de la demande peut coûter des revenus importants aux hôteliers.

Comment garder une longueur d'avance en 2026 et au-delà

En 2025, le secteur du voyage et de l'hôtellerie est entré dans une phase plus imprévisible. Après plusieurs années de reprise rapide post-pandémie, le rythme immense auquel les tarifs hôteliers augmentaient en France a finalement atteint un plateau. Cette tendance rend plus risqué que jamais pour les hôteliers de se fier aux chiffres de l'année dernière ou aux données historiques lors de la fixation des prix.

Alors, que devraient faire les hôteliers indépendants pour garantir la rentabilité et le succès dans les années à venir ? En un mot, il sera plus essentiel que jamais d'obtenir des informations sur les données de marché en temps réel pour éclairer la tarification et d'autres décisions stratégiques.

Les hôteliers devraient :

• Suivre les indicateurs de demande prévisionnelle (basés sur les recherches de vols, d'OTA et de méta-plateformes).

• Surveiller de près la tarification des concurrents – y compris les locations de courte durée – et les tarifs moyens du marché en temps réel.

• Identifier les événements à venir susceptibles d'influencer la compression et le pouvoir de fixation des prix.

Les chaînes hôtelières pratiquent la tarification dynamique depuis des années, utilisant des données actuelles pour ajuster rapidement les tarifs en réponse aux fluctuations du marché. Les hôtels indépendants ne disposent souvent pas de personnel dédié pour analyser les données du marché et mettre à jour les prix quotidiennement. Cependant, ils ont désormais accès à des logiciels d'automatisation axés sur les données pour rivaliser plus efficacement avec les grands hôtels et les chaînes. L'adoption d'un outil de tarification dynamique automatisée garantit que vos prix soient toujours alignés sur la demande réelle, et non sur les moyennes ou l'intuition de l'année dernière.

Comprenez votre marché et restez compétitif avec l'aide de Lighthouse

Dans des périodes imprévisibles, une stratégie pilotée par des données fiables est le plus grand atout des hôteliers. Mais y parvenir peut sembler décourageant et même hors de portée, surtout lorsque vous jonglez déjà avec tant de responsabilités.

Par expérience, nous réalisons à quel point il peut être difficile d'exploiter un hôtel avec une petite équipe. Entre la gestion des arrivées, la réponse aux e-mails, la comptabilité et la gestion du housekeeping, nous comprenons que la surveillance des concurrents, l'ajustement des tarifs et le suivi des performances peuvent facilement être mis de côté. C'est pourquoi Lighthouse propose une plateforme tout-en-un, conçue pour les hôteliers indépendants, afin de maximiser les revenus et de minimiser la charge de travail. Le meilleur dans tout ça ? Tout est alimenté par les données les plus complètes et les plus fiables de l'industrie, sur lesquelles les chaînes s'appuient depuis des années.

Notre solution :

• Vous donne un aperçu de votre marché et de vos principaux concurrents.

• Automatise les mises à jour dynamiques des prix sur tous les canaux.

• Optimise votre stratégie de distribution et votre channel mix.

• Maximise les revenus et la rentabilité grâce à des recommandations intelligentes.

• Vous permet de garder le contrôle grâce à des paramètres personnalisables.

C'est une stratégie automatisée et data-driven qui vous permet de rester compétitif et d'avoir une meilleure anticipation sur un marché imprévisible.